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    文化紙進入傳統旺季 市場供需格局改善

       日期:2022-03-29 10:19      中國紙箱網
    進入3月,文化紙需求端旺盛。晨鳴紙業(000488.SZ)、太陽紙業(002078.SZ)、岳陽林紙(600963.SH)等紙企在2022年第一季度的銷售符合預期,盈利好轉。

    一位上市紙企高管人士在接受《中國經營報》記者采訪時表示,文化紙利好的主要原因,一方面是由于3月份以來文化紙市場逐漸步入傳統旺季,各地教輔教材招標陸續開始。另一方面是成本方面較2021年同期上漲較為明顯,大型紙企的規模及紙漿一體化優勢逐步顯現。

    同時,該人士講道,成本上漲或將進一步加劇市場格局變化。近年來,大型企業快速完成了紙漿一體化布局,受成本影響較??;但對中小企業而言,利潤影響更為明顯,進而可能會被加速淘汰。

    供需格局改善

    文化紙主要包括銅版紙、雙膠紙、輕涂紙和新聞紙等,是指用于傳播文化知識的書寫、印刷紙張,適用于印刷書刊、教材、雜志、筆記本等領域。

    據悉,2022年3月份以來,文化紙市場逐漸步入傳統旺季,目前部分中高端文化紙產品的售價已超過6000/噸。

    對此,上述紙企人士告訴記者,每年3月至5月為秋季學生教材備貨時間,文化紙傳統旺季開啟。同時,2021年受到進口文化紙對國內市場沖擊影響,整個文化紙行業處在較長的低迷期,現階段整體市場供需格局有所改善。

    記者注意到,2021年一季度,在漿價上漲的催化下,文化紙價格曾從年初的5500/噸上漲至7300/噸。但到了2021年二季度,進口成品紙大量涌入,給國內文化紙市場造成較大沖擊,文化紙價格一度大幅回落。2021年第三季度,在進口低價文化紙和國家“雙減”政策的影響下,國內文化紙價格一路走低。

    卓創資訊分析稱,2021年,雙膠紙新增產能101萬噸,銅版紙近年無新增產能。由于年內需求疲軟,上游紙廠庫存一度累加至高位,供應面壓力不斷增加,下半年市場價格弱勢運行,疊加行業宏觀因素的階段性影響,規模紙廠各產線均有不同程度的停機限產情況,紙機轉產現象層出。

    同時,2021年文化紙進口量同比有明顯增加,對國內文化紙市場形成一定沖擊,2021年1~10月,雙膠紙、銅版紙累計進口量較2020年同期分別上漲26.49%和30.30%。

    然而,2021年第四季度以來,海外需求恢復,進口文化紙總量邊際減少,第四季度雙膠紙與雙銅紙合計進口量環比下降18%,進口端對國內市場的沖擊有所消除。

    開源證券分析認為,文化紙春季招標不斷開展,需求端有所恢復,但供給端成本上漲,致使小廠復產復工率不高,小廠受各方面影響產能恢復較慢。目前,大廠盈利情況逐漸好轉,預計仍有上漲空間,行業維持穩健發展,預計未來文化紙價格將保持平穩上漲。

    行業集中度提升

    上述紙企人士認為,未來一段時間內,紙業市場的高景氣行情,利好具有自制漿優勢的紙漿一體化企業。

    據悉,紙漿主要分為木漿、廢紙漿及非木漿(竹漿、草漿等),而木漿根據木材樹種不同分為闊葉漿和針葉漿等。不同的紙種,所用紙漿品種也不盡相同,雙膠紙、銅版紙、白卡紙、生活用紙和特種紙等主要使用木漿;包裝紙、箱板紙、新聞紙等則主要采用廢紙漿。

    然而,我國木漿消費量63%以上依賴進口,海外巨頭掌握定價權,國內企業紙漿一體化產能集中。

    生意社木漿分析師認為,目前,國內各大港口紙漿庫存下降明顯,需求端有所好轉。而受外圍市場整體情緒影響,原油價格大幅拉漲,帶動工業品普遍上行,漿價亦受到提振。

    事實上,近年來大型紙企的原材料供給和制造能力逐漸與中小紙企拉開差距,小產能出清、大型企業擴產將成為行業未來發展的趨勢之一。

    多位業內人士表示,中小企業利潤薄,議價能力差,對原材料波動更加敏感,原料價格波動讓這些企業不敢擴大生產,訂單利潤也越發微薄。

    上述紙企人士向記者分析,大型紙企的林漿紙一體化布局及產能規模效應,使其成本優勢明顯。同時,對上游漿廠有較強的議價能力,而大量低價庫存漿儲備還可以避免原料大幅度漲價帶來的影響。但對中小企業而言,當紙漿成本上漲時,成本一旦倒掛,勢必會退出舞臺。不過,國內中小紙企大多數是文化紙產能。所以,整個市場空間還是比較大。

    公開數據顯示,2019年,我國銅版紙產能約700萬噸,CR4(排名前四的企業)產能達到83%,其中僅金光集團的產能占比就接近50%,因此銅版紙領域實際上已經處于寡頭壟斷的競爭格局。但是,我國2020年雙膠紙行業產能為1224萬噸,CR4產能占比僅為38.88%,其中晨鳴紙業市占率最高為16.84%,其次是太陽紙業為12.25%。

    “現階段,在‘碳達峰、碳中和’政策影響下,造紙行業供給側改革明顯加速,但中小型造紙企業缺乏資金進行技術改造升級,減排成本較高,而有實力的大型企業,通過技術改造升級、產業鏈一體化戰略轉型等策略以應對成本問題。”上述紙企人士表示,目前,國內文化紙已步入成熟期,市場需求增速放緩,隨著中小產能逐步退出,且新增產能也集中在行業龍頭手中,集中度提升是未來行業發展的主要趨勢。

    記者注意到,2021年,雙膠紙新增產能101萬噸,銅版紙近年無新增產能。產能投放主要為太陽紙業等大型上市企業。據悉,太陽紙業廣西基地新建項目包括55萬噸/年文化用紙項目、12萬噸/年生活用紙項目和配套的80萬噸/年化學木漿項目、20萬噸/年化機漿項目。其中,55萬噸/年文化用紙項目已于2021年9月26日成功開機投產。

    與此同時,在2022年2月25日,亞太森博(山東)漿紙有限公司年產100萬噸高檔文化紙及生活紙項目開工,計劃總投資101億,新建年產50萬噸高檔生活用紙、年產50萬噸高檔文化用紙及配套建設環保、節能項目。

    對此,卓創資訊分析稱,2022年,文化紙約有180萬噸新增產能計劃投產,均為雙膠紙產能,同時相關政策影響持續,整體供大于求的市場格局仍將延續。
     


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